Jak funguji:
První schůzka
Vyjasnění vzájemných očekávání v rámci spolupráce klient + poradce, přínos služby.
Plácneme si?
Druhá schůzka
Analýza klientových cílů, přání a potřeb,
probrání veškerých podstatných náležitostí.
Příjmy + výdaje + cashflow + cíle?
Třetí schůzka
Představení finančního plánu, jeho vysvětlení, náhled na současné smlouvy (dávají smysl?).
Plán, jak bojovat s inflací + jak si plnit sny.
Čtvrtá schůzka
Realizace finančního plánu.
Podpis nových smluv, zrušení nevýhodných.
Pátá schůzka
Následný servis - 1-2x ročně / dle potřeby.
Setkání u kávy/čaje.
Další schůzky
V případě spokojenosti doporučování známým.
Čím více lidí, rodin jejich cestou provedu, tím větší hodnotu moje služba bude mít.
Důležité info: jsem placena zprostředkovatelskou provizí
- tzn. neplatíte žádnou hodinovou sazbu.
Díky spolupráci se mnou získáte průvodce, který vám přinese:
- Úsporu
času
Místo složitého porovnávání pojistných produktů nebo investičních možností vám vše připravím a vysvětlím. - Odborný
pohled na vaši finanční situaci
Upozorním vás na rizika, která by vás třeba samotné nenapadla, jako je nebezpečné podpojištění či zcela zbytečné přepojištění nemovitosti nebo neefektivní spoření na důchod. - Zajištění
lepší budoucnosti pro děti a rodinu
Pomohu vám nastavit pravidelné investice na lepší budoucnost vašich dětí nebo vytvořit efektivní finanční rezervu pro nečekané situace. - Pomoc
s určením a naplněním životních priorit
Společně si stanovíme cíle a vytvoříme plán, jak jich dosáhnout. - Větší
jistotu a pořádek ve financích
Získáte online přehled o všech svých smlouvách na jednom místě. - Přístup
k profesionálnímu poradenství
Můžete se mě kdykoliv zeptat na výhody a nevýhody různých finančních produktů - Nové
kontakty a příležitosti
Seznámím vás s dalšími odborníky, například realitním makléřem, účetní nebo daňovým poradcem, kteří vás také s maximální péčí provedou k vašim cílům. - Celoživotní servis
Plánuji vídat se se svými klienty dlouhodobě, minimálně do roku 2060.
Působím i v rámci projektu Den pro školu.
Nechcete výše uvedená témata řešit, protože vás nezajímají / zvládáte vše sami / máte svého bankéře / nechcete přivolat nic negativního / bojíte se neznáma / nemáte rádi odborníky / postará se o vás Bůh / něco jiného?
Zcela v pořádku.
Žádná služba není pro všechny. Také už přes 10 let nepotřebuji kadeřnici, stříhají mě různí známí.
Vše je o správné a včasné informovanosti a dostatku času na to, aby si člověk nově zjištěné v klidu odpřemýšlet.
Co neznáme, s čím nemáme zkušenost, toho se přirozeně bojíme.
Jedinou cestou ke změně, k překonání strachu, je si danou věc sami prozkoumat,
či nechat vysvětlit odborníkem, pochopit ji a vyzkoušet ji.
Zprostředkovávám pojištění, úvěry, doplňkové penzijní spoření a investice jako vázaný zástupce společnosti Broker Trust, a.s., která je vedena v registru ČNB jako samostatný a investiční zprostředkovatel IČO: 26439719. I já Martina Roklová jsem registrovaná v registru ČNB, jako vázaný zástupce, a to pod IČO 07579641. Více informací najdete na: https://www.brokertrust.cz/pro-klienty.
S kým vším spolupracuji? Jmenný seznam producentů naleznete zde.