Ráda s vámi nejčastěji podrobně řeším těchto 5 otázek:
1. Jaké máme možnosti ohledně bydlení?
2. Jak můžeme získat finanční bezpečí a stabilitu i při nemocech či úrazech?
3. Jak můžeme svým dětem zajistit lepší budoucnost?
4. Jak si máme chytře našetřit na nejrůznější životní sny?
5. Co se týká pojištění majetku - vozidel, domů, bytů - jak na to?
Ale cílem je vždy projít život podrobněji - něco jako vyprávění dlouhé pohádky :).
Jak funguji:
První schůzka
Vyjasnění vzájemných očekávání v rámci spolupráce klient + poradce, přínos služby.
Plácneme si?
Druhá schůzka
Analýza klientových cílů, přání a potřeb,
probrání veškerých podstatných náležitostí.
Příjmy + výdaje + cashflow + cíle?
Třetí schůzka
Představení finančního plánu, jeho vysvětlení, náhled na současné smlouvy (dávají smysl?).
Plán, jak bojovat s inflací + jak si plnit sny.
Čtvrtá schůzka
Realizace finančního plánu.
Podpis nových smluv, úprava/zrušení nevýhodných.
Pátá schůzka
Následný servis - 1-2x ročně / dle potřeby.
Setkání u kávy/čaje.
Další schůzky
V případě spokojenosti doporučování známým.
Čím více lidí, rodin jejich cestou provedu, tím větší hodnotu moje služba bude mít.
Důležité info: jsem placena zprostředkovatelskou provizí
- tzn. neplatíte žádnou hodinovou sazbu.
Díky spolupráci se mnou získáte průvodce, který vám přinese:
- Úsporu
času
Místo složitého porovnávání pojistných produktů nebo investičních možností vám vše připravím a vysvětlím. - Odborný
pohled na vaši finanční situaci
Upozorním vás na rizika, která by vás třeba samotné nenapadla, jako je nebezpečné podpojištění či zcela zbytečné přepojištění nemovitosti, životní pojištění, které "má díry" a akorát vás možná naštve, že nesplní účel, zainvestování do dluhopisu od jedné jediné firmy, která má často potenciál krachnout, nebo neefektivní spoření na důchod, což je rozhodně lepší zjistit, dokud je čas situaci změnit, než když vám již je 60+ let. - Zajištění
lepší budoucnosti pro děti a rodinu
Pomohu vám nastavit pravidelné investice pro lepší budoucnost vašich dětí (jedna vášnivá klientka mi podepsala investice pro 2. syna přes sms ještě v den porodu) nebo vytvořit efektivní finanční rezervu pro nečekané situace. - Pomoc
s určením a naplněním životních priorit
Společně si stanovíme cíle a vytvoříme plán, jak jich dosáhnout. - Větší
jistotu a pořádek ve financích
Získáte online přehled o všech svých smlouvách na jednom místě. - Přístup
k profesionálnímu poradenství
Můžete se mě kdykoliv zeptat na výhody a nevýhody různých finančních produktů - Nové
kontakty a příležitosti
Seznámím vás s dalšími odborníky, například realitním makléřem, účetní nebo daňovým poradcem, kteří vás také s maximální péčí provedou k vašim cílům. - Celoživotní servis
Plánuji vídat se se svými klienty dlouhodobě, minimálně do roku 2060.
Působím i v rámci projektu Den pro školu.
Nechcete výše uvedená témata řešit, protože vás nezajímají / zvládáte vše sami / máte svého bankéře / nechcete přivolat nic negativního / bojíte se neznáma / nemáte rádi odborníky / postará se o vás Bůh / něco jiného?
Zcela v pořádku.
Žádná služba není pro všechny. Také už přes 10 let nepotřebuji kadeřnici, stříhají mě různí známí.
Vše je o správné a včasné informovanosti a dostatku času na to, aby si člověk nově zjištěné v klidu odpřemýšlet.
Co neznáme, s čím nemáme zkušenost, toho se přirozeně bojíme.
Jedinou cestou ke změně, k překonání strachu, je si danou věc sami prozkoumat,
či nechat vysvětlit odborníkem, pochopit ji a vyzkoušet ji.
Zprostředkovávám pojištění, úvěry, doplňkové penzijní spoření a investice jako vázaný zástupce společnosti Broker Trust, a.s., která je vedena v registru ČNB jako samostatný a investiční zprostředkovatel IČO: 26439719. I já Martina Roklová jsem registrovaná v registru ČNB, jako vázaný zástupce, a to pod IČO 07579641. Více informací najdete na: https://www.brokertrust.cz/pro-klienty.
S kým vším spolupracuji? Jmenný seznam producentů naleznete zde.